Топ-20 розничных банков, с которыми не страшно

Фокус выяснил, какие банки могут предложить комфортные условия клиентам-физлицам и при этом похвастаться относительной стабильностью в очень непростой для экономики Украины период

Первое, что нужно знать о своём банке (особенно если речь идёт о том, где хранить деньги), кто является его акционером. Практика в Украине показывает, что со своими обязательствами лучше всего справляются финучреждения с иностранным и государственным капиталом. Ни в кризис 2009 года, ни в 2014-м году банкротств они не допустили. Даже испытывая трудности, такие банки обычно могут рассчитывать на вливания акционеров в собственный капитал или предоставление субординированного долга. А вот финучреждения с нечёткой структурой собственников — это уже повод отказаться от сотрудничества.
Немаловажно и то, является ли банк рыночным, или просто создан для обслуживания других активов собственника. Самая банальная схема вывода денег из банка — собственник кредитует свой же бизнес, а потом эти кредиты не возвращает. Банковский бизнес для него зачастую не является профильным, и он готов им пожертвовать. Поэтому если вы хотите открыть депозит в банке, выясните, активно ли он кредитует физлиц. Доля розничных клиентов менее 5% в кредитном портфеле банка — это за редким исключением зона высокого риска (к примеру, СитиБанк или ИНГ Банк в принципе специализируются на корпоративном обслуживании).

Банки часто бравируют отчётами о прибылях. Это самый манипулятивный показатель деятельности. Оценить реальную эффективность проще по чистому процентному доходу (ЧПД) — проще говоря, по доходам от кредитования за минусом выплат процентов по депозитам. Ведь если динамика ЧПД положительная, значит, заёмщики погашают кредиты, а банк получает доход от основного вида деятельности. У банка "Надра", недавно попавшего под временную администрацию, процентный доход, к примеру, был отрицательным. А у нескольких банков, задерживающих сегодня выплаты и платежи, процентный доход близится к нулевой отметке. 

Рейтинг носит информационный характер и не является рекомендацией к размещению вкладов в вышеуказанных банках или другому сотрудничеству с ними.

 1. Райффайзен Банк Аваль

Несмотря на высокий уровень валютных кредитов физлицам, процентный доход банка указывает на работающий кредитный портфель. Международные рейтинги главного акционера банка — австрийской группы Raiffeisen — поддерживаются на уровне A, то есть говорят о её высокой кредитоспособности.

2. УниКредит Банк

Основная головная боль УниКредит Банка — это валютные кредиты, щедро розданные в период 2007–2008 гг. С учётом девальвации гривны их доля в розничном портфеле перевалила за 70% . Впрочем, банк продолжает получать поддержку от акционеров — итальянской группы UniCredit (в 2014 году в капитал банка влито 650 млн грн) — и адекватно формирует резервы под свои проблемные кредиты.

3. ПриватБанк

На банковском рынке ПриватБанк с громадным отрывом лидирует по масштабу деятельности, а также является главным новатором в технологической сфере. Он активно кредитует в гривне и не обременён большими объёмами валютных кредитов физлиц (доля — около 5%). Впрочем, в 2014 году ему приходилось обращаться за стабкредитами НБУ.

4. Ощадбанк

Ощадбанк в последнее время начал активно догонять конкурентов в технологической сфере. Несмотря на огромный убыток в 8,5 млрд грн, понесённый в основном из-за потерь в оккупированных регионах, он сохраняет работающий кредитный портфель и получает поддержку от государства (в 2014 году в капитал Ощадбанка было влито более 12 млрд грн).

5. УкрСиббанк

Ещё один банк, страдающий от проблемных кредитов по валютным займам "физиков", но исправно формирующий под неё резервы. Международные рейтинги акционера УкрСиббанка — французской группы BNP Paribas — подтверждены на высоком инвестиционном уровне A.

6. ОТП Банк

Украинская дочка венгерской группы OTP за 2014 год нарастила объём клиентских средств более чем на 30% в гривневом эквиваленте. Динамика — одна из лучших на рынке. Но международный рейтинг акционера, как и рейтинг самой Венгрии, находится на спекулятивной отметке, в отличие от других западных групп в Украине.

7. Идея Банк

Основным акционером "Идея Банка" является польский Getin Holding. Практически весь кредитный портфель финучреждения направлен в розницу и, что важно в условиях курсового обвала, — почти полностью в гривне. Это позволяет банку получать приемлемый уровень дохода и не страдать от высокого уровня просрочек по кредитам.

8. Кредобанк

Представитель польской финансовой диаспоры в Украине — Кредобанк — активно кредитует розницу, в том числе в сегментах автозаймов и ипотеки. Адекватность капитала, уровень процентного дохода и динамика депозитной базы банка находятся на приемлемом уровне.

9. А-Банк (Акцент Банк)

Днепропетровский А-Банк (Акцент Банк) — весьма загадочная структура, входящая в орбиту финансовых активов группы "Приват". Но в отличие от других малоизвестных банков, финучреждение активно дублирует модель развития ПриватБанка в розничном бизнесе. Более 80% кредитного портфеля приходится на клиентов-физлиц.

10. Альфа-Банк

В отличие от своих коллег с российским капиталом — ВТБ Банка и Сбербанка России, Альфа-Банк (Украина) нарастил объём клиентских средств. Но главным риском для банка, пожалуй, является нестабильная ситуация в самой России, международные рейтинги которой опустились до "мусорного" уровня, потянув вниз за собой и рейтинги местных банков.

11. ПУМБ

Главный финансовый актив Рината Ахметова поддерживает показатели адекватности капитала и процентного дохода на приемлемом уровне. Самым явным риском для финучреждения скорее является политический расклад — как будут функционировать другие активы Ахметова в зоне АТО и сможет ли он всё так же находить общий язык с властью.

12. Правэкс-Банк

Бывший банк Леонида Черновецкого год от года снижает объёмы своей деятельности и усиленно борется с проблемными валютными кредитами. Сравнительно невысокий уровень процентного дохода говорит о том, что основная борьба ещё впереди. Но акционер пока исправно поддерживает достаточность капитала банка.

13. Креди Агриколь

Украинская дочка одноимённой французской группы за 2014 год получила прибыль в 90 млн грн, но в III и IV кварталах отчитывалась об убытках. Динамика депозитов у банка одна из лучших на рынке — за год объём клиентских средств вырос на 6,7 млрд грн.

14. ПроКредит Банк

Акционерами ПроКредит Банка являются три организации: ProCredit Holding, Европейский банк реконструкции и развития, а также Немецкий государственный банк развития KfW. Банк кредитует население, а также малый и средний бизнес. У финучреждения наблюдается хорошая динамика по клиентским средствам и приемлемые показатели процентного дохода.

15. Укрэксимбанк

На счетах в государственном Укрэксимбанке размещено почти 22 млрд грн средств физлиц, хотя он мало кредитует их. В 2014 году банк понёс убыток в 10 млрд грн, также значительно выросла доля средств до востребования в структуре клиентских средств. Кабмин влил в капитал банка дополнительные 5 млрд грн в прошлом году.

16. Платинум Банк

Кредитный портфель Платинум Банка вырос за год более чем на 1 млрд, а по размеру активов он перебрался из группы средних по классификации НБУ в группу крупных. Финучреждение занимается выдачей мелких потребительских гривневых кредитов — наличными и на покупку товаров. В 2014 году банк понёс существенный убыток — 281 млн грн.

17. Фидобанк

Фидобанк бизнесмена Александра Адарича, в своё время поглотивший украинскую дочку австрийской Ersre Group, входит в число самых технологичных банков Украины. Несмотря на активное кредитование розницы, его негативной характеристикой является невысокий уровень процентного дохода.

18. Укргазбанк

Государственный Укргазбанк до сих пор не полностью переварил кризис 2008 года. Он — один из лидеров по уровню проблемности кредитного портфеля. Дальнейшая стабильность банка сильно зависит от готовности государства поддерживать его дополнительными вливаниями. Впрочем, пока государство, видимо, готово это делать.

19. Индустриалбанк

Индустриалбанк связан с одним из богатейших людей Украины Игорем Дворецким (46-е место в рейтинге самых богатых людей Украины с состоянием в $350,6 млн в 2013 году по версии Фокуса). Главные риски банка связаны с его ориентированностью на промышленные регионы Украины, многие из которых соседствуют с зоной АТО.

20. Универсал Банк

Несмотря на слухи о продаже, Universal Bank всё ещё входит в группу греческого Eurobank. В конце 2014 года сделка с владельцем Дельта Банка Николаем Лагуном так и не состоялась. Финансовые проблемы Греции — главный риск для украинской "дочки". В Украине банк испытывает отток клиентских средств, но акционеры готовятся влить в него ещё 500 млн грн.