Самые убыточные банки по итогам первого квартала
Глубокая девальвация гривни в I квартале 2015 года (официально - на 48,7%) нанесла рекордные убытки для банковской системы Украины на 80,89 млрд грн. Это больше, чем за весь 2014 год.
Основная причина фиксирования в январе-марте настолько значительного отрицательного результата - отчисления финучреждений в резервы на 114,3 млрд грн.
Как обращали внимание в НБУ, около 40% убытков по системе были сформированы банками, которые отнесены к категории неплатежеспособных и в которых работают временные администрации. Без учета этих банков, убытки банковского сектора составили бы 33,1 млрд грн.
Нибольший (чтоб не сказать грандиозный) «минус» за І квартал-2015 среди банков с І и ІІ группы класификации НБУ (группа наибольших и больших) был у обанкротившихся «Дельта Банка» (-33,28 млрд грн), банка «Надра» (-21,67 млрд грн), Златобанка (-2,48 млрд грн), а также Укрэксимбанка, который в общем рейтинге на 3-ем месте (-4,53 млрд грн) – смотрите таблицу ниже.
За ними идут банки с российским и западным капиталом – Сбербанк (-2,03 млрд грн), Укрсоцбанк/Unicredit Bank (-1,94 млрд грн), Райффайзен Банк Аваль (-1,84 млрд грн), ОТП Банк (-1,11 млрд грн), ВТБ Банк (-1,04 млрд грн).
Убытки съедали капитал банков, в результате чего, в частности, в упомянутой выше обанкротившейся тройке он стал глубоко отрицательным. Много других участников рынка вследствие этого стали нарушать один из ключевых нормативов НБУ - норматив достаточности (адекватности) регулятивного капитала (должно быть не менее 10%). В последнем случае по состоянию на 31 марта это касалось Приватбанка, Проминвестбанка, Сбербанка России, Альфа-Банка, ВТБ Банка, УкрСиббанка, «Финансы и кредит», ОТП Банка, Укргазбанка, Платинум Банка, «Кредит Днепр», Универсал Банка, Диамантбанка («Финансовая инициатива», Имэксбанк,«Киевская Русь» до сих пор соответствующие показатели не обнародовали).
На сегодня единицы из банков имеют реальные доходы и положительные значения норматива Н2, а не «рисуют» их за счет, например, неполного формирования резервов. Некоторые финучреждения, которые декларируют «плюсовой» финрезультат самом деле имеют значительные убытки и отрицательный капитал. Так же и среди таких, которые хотя и признаются в нарушении «капитальных» требований регулятора, немало таких, в которых масштаб проблем реально больше и капитал по факту опять же отрицательный.
Как уже писал FINBALANCE, очевидно, что давая себе отчет в неизбежности массового нарушения нормативов, 24 февраля НБУ принял постановление №129, в которой предусмотрено, что из-за девальвации гривны после 6 февраля 2014 в банки не будут применяться меры воздействия за нарушение ряда ключевых экономических нормативов (в т.ч. Н2), связанные с переоценкой счетов в валюте и / или вызванные формированием резервов для возмещения возможных потерь по активным операциям после 6 февраля 2014-го. Это, правда, при условии соблюдения банком нормативов, в частности, "инсайдерских" нормативов Н9 и Н10 на дату заключения договора / осуществления операции. Этот порядок должен действовать до 1 января 2019.
С практической точки зрения банки могут немного расслабиться, в меньшей степени боясь возможных санкций регулятора. Но вместе с тем глобально проблему с нехваткой капитала в банковской системе Украины без докапитализации все равно не решить. Вопрос лишь в том, как быстро и в каких объемах это будет сделано. А это требование по оценкам, в частности, ICU, составляет 150-190 млрд грн. Так, некоторое укрепление гривни может уменьшать эту потребность, но только частично.
В программе сотрудничества Украины с МВФ предусмотрено обновление диагностических обследований ТОП-20 банков на основе данных на конец 2014 года и конец марта 2015 года. Банки обязаны будут предоставить планы капитализации, чтобы достичь Н2 в 5% на конец января 2016 года, 7% - до конца декабря 2017 года и 10% - к концу 2018 года.
На сегодня процесс докапитализации банковской системы идет со скрипом. Показательно, что, в частности, акционеры банков с западным капиталом не очень спешат делать новые капиталовложения в свои украинские «дочки», пытаясь, в частности, привлечь ресурсы, в первую очередь, в ЕБРР (речь идет здесь, прежде всего, о Райффайзен Банк Аваль и ОТП Банк) или же конвертировать в акции ранее открытые кредитные линии (скажем, Unicredit Bank).
«Дочери» же российских госбанков хотя как и декларируют планы по увеличению уставных капиталов, однако тот же Проминвестбанк (дочь российской госкорпорации «Внешэкономбанк») отмечал, что в декабре получил от материнской структуры обязательства по конвертации ранее полученных кредитов на 303 млн долл в акции.
Своя специфика с госбанками (Сбербанком, Укрэксимбанком, Укргазбанком). Так, они имеют доступ к «печатного станка» Минфина (который штампует ОВГЗ) и НБУ (которые дает ликвидность взамен на ОВГЗ). Однако, очевидно, что во всех уже должно сформироваться понимание, что бесконечная бездумная эмиссия продолжаться не может, поскольку это прямой путь к углублению девальвации и создание банковскому сектору новых проблем.
Что касается банков с украинским частным капиталом, то им пока едва ли не труднее. Однако, следует также подчеркнуть, постепенно докапитализация происходит, хотя, возможно, не так быстро и не в том объеме, как хотелось бы и нужно было бы.
В любом случае ни банкам, ни их клиентам через текущее укрепление гривни не стоит слишком расслабляться, поскольку для национальной денежной единицы рисков еще хватает.
Эксперты Raiffeisen Bank International недавно прогнозировали, что конца декабря 2015 гривня может девальвировать до 30 грн / долл. При этом согласно пессимистическому прогнозу правительства (что предполагает падение ВВП в 2015 году на 11,9% и инфляцию 42,8%), на конец декабря-2015 курс гривны относительно доллара может составить 32 грн / долл. Правда, месяц назад руководитель аналитического подразделения группы ICU Александр Вальчишен высказал мнение, что гривна передевальвирована на 20%.
Такая курсовая рулетка, с которой нужно жить. Как она будет вращаться, в значительной степени зависит от того, как себя будет вести Кремлевский Неистовый, а также от того, насколько успешно украинская власть будет проводить реформы. То есть рулетка рулеткой погоняет ...
